Sinopse: A história é sobre um quadrinista que cresceu em um orfanato e, os únicos "sentimentos calorosos e felizes" que ele conhece é através da carta. Dermdem viu um gato de rua e levou o gato para casa com ele, mas um dia, aquele gato se transformou em humano. Aparentemente, ele é da "tribo da orelha". Miau mudou a vida chata de Dermdem para o caos, mas nesse caos, Dermdem aprendeu o verdadeiro significado da vida e finalmente sentiu a sensação de calor e felicidade.